В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время собственным творческим замыслам. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно срывается в странное магическое кольцо. Уже на следующий день к ним приходит местный подросток, представившийся соседом. Юноша медленно, но верно завоёвывает их доверие. Он начинает делиться древними легендами и местными верованиями, которые столетиями хранят эти земли.
