Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего защитника — воина Чжун Куя. Ему удается одолеть драконоподобного Пуду, однако это не завершает борьбу.
Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в души обычных людей. Противостоять этой хитрости под силу лишь Чжун Кую и его верным спутникам. Только их объединенные усилия могут защитить мир от новой угрозы.
