1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Привычные представления о зле рушатся, сталкивая его с невообразимым. Цена за победу будет высока. На кону — всё, что ему дорого: честь, чувства и сама жизнь.