С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди овладели искусством создания магических реликвий, позволяющих призывать могущественные потусторонние силы. Тех, кто достиг в этом мастерства, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких заклинателей с юным сиротой, по воле случая проглотившим один из артефактов. Несмотря на полное несходство, этой паре придется стать союзниками. Вместе они должны разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему миру.