Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Этот русский мужчина сразу пытается установить собственные правила, что приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной главой детского хора. Время перестройки бросает саха непростую задачу — заново осмыслить свою идентичность.
Неожиданно противостояние директора и его оппонентки перерастает в мистическую связь. Марте предстоит решить: принять ли тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, что сулит надежду на будущее.